Czarownice Lina Inverse i Naga Wąż bawią się, jedząc w wiosce, gdy nagle mieszkańcy cofają się do domów, a pojawiają się dwie armie – jedna złożona z mężczyzn, a druga z młodej dziewczyny i plemienia smoków. Choć władca wioski początkowo próbuje przekonać Linę, że wynika to z mrocznej przeszłości, w rzeczywistości armia smoków jest dowodzona przez jego córkę, a ich walki dotyczą jej kieszonkowego. Lina zgadza się pomóc władcowi, podczas gdy Naga dołącza do jego córki, Marlene.