Nauczyciel wychowania fizycznego Nikusuke dostaje w swoje ręce dokument dotyczący „Projektu Ciemnej Gimnastyki Rytmicznej”. Jest to konkurs, w którym uczestnicy rywalizują ze sobą pod względem obsceniczności. Ścigając projekt, Nikusuke wraz z Tomomi, wnuczką prezesa zarządu, szuka konkurentów. Ich pierwszym celem jest Miku. Tomomi oszukuje niewinną Miku i zaprasza ją na nocne spotkanie.