W mieście Tatsumi dochodzi do kolejnych tajemniczych zaginięć. Kiriya ma wizję tajemniczej, pięknej dziewczyny z ostrymi uszami. Odkrywa się książka opisująca alternatywny świat. Tymczasem Mao przybywa do naszego świata, szukając swojej dawno zaginionej przyjaciółki Zero. Jednak nie spodziewa się spotkania Soumy i Kurehy, ani tym bardziej przypadkowego sprowadzenia ich do swojego świata. Teraz Souma i Kureha muszą znaleźć sposób na powrót. Jednak w ciemnościach działają inne siły, a Souma i Kureha odkryją, że powrót jest trudniejszy, niż początkowo zakładali.