Książę z dynastii Shang, Youshen Bupo, uratował Jiang Li, ucznia Sekty Taiyi, a para wspólnie podróżowała, przygodnicząc po rozległych dziczach. Dołączyli do karawany kupieckiej, stali się świadkami niebiańskich prób, zmierzyli się z feralnymi bestiami, pokonali bandytów i uratowali bohaterkę... Związani losem, obaj zostali wplątani w wielką wojnę między dynastiami Xia a Shang.