Podążając za demonem, taoistyczny kapłan przypadkowo odkrył, że mała dziewczynka z pewnej rodziny została wychowana przez demona. Od dzieciństwa spożywała jądra demonów, co zmieniło jej konstytucję, a demon, z powodu niebiańskiej próby, nie mógł już o nią dbać. Kapłan przyjął dziewczynkę jako swoją uczennicę, nadając jej taoistyczne imię Shang Shan, i razem wyruszyli w podróż po świecie ludzi, pokonując demony i wypędzając złe duchy.