Aladdin, nizinny sprzedawca wody, niedawno przybył do Bagdadu, gdy widzi piękną Miriam sprzedawaną na aukcji niewolników. Urzeczony jej urodą, Aladdinowi udaje się ukraść Miriam z aukcji i spędza z nią namiętną noc w opuszczonej rezydencji. Gdy obudzą się, spotykają właściciela domu i są tragicznie rozdzieleni. Zmysłowa opowieść Osamu Tezuki śledzi Aladdina i Miriam, gdy walczą, by się ponownie spotkać, stając w obliczu prób dziwnego i magicznego świata.