Starożytne chińskie miasteczko Taoyuan zamieszkują wyłącznie taoistyczni ascety. Starszyzna, Lao Shi, zajmuje się badaniami nad magią i alchemią, podczas gdy jego uczeń Zhi Huang bardziej pociągają go zmysłowe przyjemności. Zakochał się w trzech pięknych siostrach mieszkających w pobliżu.