Opowieść dotyczy romansu między księciem demonów Lauresem a ludzką dziewczyną Hildą. Hilda jest reinkarnacją Ellis, która była kochanką księcia Lauresa. Aby ją uratować, Laures poświęcił siebie i stał się demonem, jednak Ellis została w końcu zamordowana, a jej dusza odrodziła się jako młoda tancerka Hilda. W swoim obecnym życiu Hilda nie ma pojęcia o tym, że jest „Ellis”. Nie potrafi podjąć decyzji między Lauresem a Roderique’em. Ale to nie jest największym problemem. Sługa i zastępca Lauresa próbuje na wszystkie sposoby sprowadzić swego ukochanego króla z powrotem do świata demonów i chce rozdzielić Hildę z Lauresem. Z powodu swojej złości i zazdrości uwolnił największego wroga Lauresa: demona Zadei...