Noel White, stażystka w Santa Company, przygotowuje się do egzaminu, który pozwoli jej zostać oficjalną Tonttu. Jej zadanie brzmi: „Znajdź najważniejszą rzecz dla Świętego Mikołaja”. Gdy termin się zbliża, a odpowiedź wciąż się nie pojawia, do firmy spóźnioną nocą dociera pojedynczy list od dziecka. Tuż przed tym, jak list zostanie uznany za wadliwy, Noel i jej przyjaciele wyruszają w przygodę, aby doręczyć prezent – ale czy Noel odnajdzie odpowiedź na swoje zadanie? Akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach opisanych w powieści.