W innym świecie pełnym silnej energii duchowej, Wang Baole, ciepły i wesoły mały, pulchny mężczyzna, przejrzył iluzję stworzoną przez nauczycieli podczas egzaminu wstępnego do sławnej „Akademii Taoistycznej Smoka”. Dzięki doskonałym wynikom zdobył wysokie punkty i zapewnił sobie miejsce na Wydziale Magii. Uzyskawszy miejsce dla uczniów specjalnie rekrutowanych, pokonał następnie przeszkody i wytyczył własną drogę do awansu. Kultywując nieśmiertelność i walcząc z potworami, nawiązał liczne bliskie przyjaźnie, co dało początek serii zabawnych opowieści przygodowych.