Akcja rozgrywa się w Krainie Smoków. Nonoko, nowo mianowana dentystka, ma za zadanie chronić smoka-stróża narodu przed bakteriami powodującymi próchnicę zębów. Pewnego dnia, w obliczu narastających konfliktów z państwem sąsiednim, Nonoko odkrywa nieprzytomnego chłopaka-soldata z wroga kraju, który utknął w zębie smoka. Jego imię to Bell, a został wskrzeszony z wnętrza zęba przez smoka — nadprzyrodzone zdarzenie, które według legendy zapowiada wielką katastrofę. Gdy Nonoko i Bell przechodzą przez serię intensywnych bitew, ostatecznie godzą się ze swoim losem.