Wycieczka na plaże okazuje się być czymś więcej, niż oczekiwano, dla dwóch osób żałujących po stracie bliskich. Być może tajemnicza dziewczyna znana jako „Umi Warabe” może pomóc im wyleczyć rany i ruszyć dalej ze swoimi życiami. Yoshihiro Matsunaga pełni funkcję opiekuna grupy uczniów szkoły średniej podczas letniej wycieczki na plażę. Pewnej nocy ratuje jednego z uczniów, Nao Morisawę, gdy próbuje ona utopić się. Brała udział w tej samej wycieczce rok wcześniej, towarzysząc jej narzeczonemu, który zginął w katastrofie lotniczej. Gdy ci dwoje zaczynają się poznawać, okazuje się, że Yoshihiro również nosi w sobie bolesną tajemnicę z przeszłości. Nad wszystkim czuwa tajemnicza młoda dziewczyna, która jakoś zawsze jest obecna w kluczowych momentach.