W futurystycznym świecie „Nanorasowa”, czyli osoby, których geny zawierają nanomaszyny nadające im specjalne zdolności, są kontrolowane i doświadczają uprzedzeń ze strony „Czystej rasy” zwykłych ludzi. Beck, legendarny łowca posiadający moc „Czerwonego Popiołu”, dąży do poddania się zabiegowi chirurgicznemu, który uczyni go członkiem Czystej rasy. Wspólnie z dużym, ale nieśmiałym mechanikiem Tygerem, używają swojej maszyny równoległej, by lecieć do starego świata i wykonywać niebezpieczne zlecenia. Pewnego dnia nagle napotykają Call, dziewczynę prześladowaną przez duet Safari i Stripe. Call, Beck i Tyger razem podróżują do zegarkowego świata. Jednak Safari, Stripe i ich przywódca Deny uparcie ścigają Call i w końcu znajdują się w pozycji, by zaatakować Becka i jego przyjaciół.