Akcja rozgrywa się w epoce „Romansu Trzech Królestw”, podczas upadku dynastii Han w starożytnych Chinach. Niezwykły chłopiec o imieniu Qwan oraz jego skrzydlaty towarzysz Teikou wyruszają w podróż. Aby odkryć swój cel i prawdę o swoim istnieniu, Qwanowi mówi się, że musi odnaleźć święty tekst pt. „Podstawowe Sztuki Pokoju”. W trakcie podróży pochłania ciała demonów, które wydają się być jego posiłkiem. Czy ten nadzwyczajnie silny zjadacz demonów odnajdzie teksty i odkryje swój przeznaczenie?