Księżniczka Aya z Królestwa Sabi nosi klątwę, która zamienia ją w dzikie zwierzęta. Jedyną rzeczą, która może zatrzymać transformację, jest bezcenny amulet jej matki. Gdy jej dom zostaje zaatakowany, jej ojciec, król, zawiera sojusz z Królestwem Vatar, wydając Ayę za mąż za księcia Bari. W drodze do Vataru jej konwój zostaje zaatakowany przez magiczną bestię, a amulet Aya zostaje skradziony. Księżniczka musi użyć wszystkich swoich sił, aby ukryć swój sekret i odkryć, kto chce przeszkodzić w unii królestw.