Gdzieś na pustyni znajduje się Wolf Zirkus: dziwny cyrk, w którym Popee, klaun ubrany w różowy strój królika, dzieli scenę z Kedamono, fioletową istotą w masce. Razem balansują między wymogami występów, ćwiczą swoje numery i drwiną się nawzajem. W świecie, w którym wszystko wydaje się możliwe, niemożliwe jest przewidzenie, co wydarzy się jako kolejne podczas tego ekscentrycznego widowiska.