Akcja koncentruje się na Hiroshim Kuzumi, 16-letnim uczniu, który niedawno przeprowadził się do pozornie spokojnej wioski Jogamachi. Położona w górach, daleko od miasta, osada jest podzielona rzeką, która oddziela starą Jogamachi od nowej. Hiroshi szybko dostrzega, że wieś jest starożytna, a jej tajemnicze tradycje i zwyczaje są pielęgnowane od wieków. Choć początkowo nieco zdezorientowany nowym otoczeniem, zaczyna się do niego przyzwyczajać. Mimo że nigdy nie był szczególnie popularny, szybko zyskuje sympatię swoich kolegów z klasy. Jedynym wyjątkiem jest Nemuru Kushinada, zdystansowana przewodnicząca klasy, której jedyną interakcją z Hiroshim jest ostrzeżenie, by unikał starej części miasta. To tam czekają na niego terror i tajemnica.