Wyspa Mirror Ball organizuje największy festiwal tańca w regionie East Blue. Gdy przestępczy hipnotyzer Jango bawi się podczas uroczystości, zostaje odkryty i wciągnięty w pułapkę przez kapitana Marynarki. Ledwo ucieka, hipnotyzując całą wyspę, aby „tańczyła do upadłego”. Niestety, pirat Monkey D. Luffy i jego Załoga Słomkowego Kapelusza zostają wciągnięci w zamieszanie i również zmuszeni do tańca przez całą noc.