Przyjaciele z dzieciństwa Youhei, Kei i Yui spotykają się ponownie w liceum. Jednak to, co początkowo wydaje się prostym trójkątem miłosnym między trójką, przybiera nieoczekiwany obrót, gdy Kei przybywa wyglądając i ubrany jak dziewczyna. W tej opowieści o dojrzewaniu, perwersji i miłości Oshimi dąży do zbadania granic płci, seksualności i tożsamości.