Manaka Makoto, 24-letni singiel pracujący jako urzędnik, pewnego poranka budzi się, by odkryć, że nagle zmienił się w kobietę – olśniewającą piękność, która przyciąga niemal wszystkich przedstawicieli płci przeciwnej. Po tym, jak dowiaduje się od istoty magicznej, że jedynym sposobem na odzyskanie męskiej formy jest wzbudzenie w sobie podniecenia (jako kobieta), próbuje znaleźć drogę powrotną, ale nie powodzi mu się. Jednak gdy w końcu mu się to udaje i przełącza się z powrotem, odkrywa, że będzie przełączał się między płciami za każdym razem, gdy zbliży się do kogoś seksualnie, z pewnymi wyjątkami…