Gdy pieczęć na ciele Noru zostaje złamana, zmienia się on w Cerberusa, okrutnego psa klęski. Jednak Nora może korzystać z magii tylko za zgodą Kazumy... a Kazuma nie jest skory do jej dawania. Mroczny Władca rozkazuje parze połączyć siły i stłumić buntownicze frakcje demonów w świecie ludzi, ale jak mają to zrobić, skoro nawet nie potrafią się dogadać?