Yukihisa Matsuda, główny dyrygent Orkiestry Rising Star, przybywa do Paryża, aby gościnnie dyrygować Ouverture do Wagnerowskiego Tannhäusera dla Orkiestry Symfonicznej Recyl. Usłyszawszy, jak członkowie orkiestry chwalą Shinichi Chiakiego, wschodzącą japońską gwiazdę dyrygencką z Orkiestry Roux-Marlet, Matsuda ledwie powstrzymuje swój pogardliwy stosunek do obecności kolejnego "Czarnowłosego Szlachcica" w tym samym mieście. Po tym, jak jego kochanka porzuciła go po występie, Matsuda przechwytuje Chiakiego i zaprasza go na drinki pod pretekstem omówienia ich karier. Jednak, do irytacji Chiakiego, rozmowa szybko przechodzi na temat specjalnej osoby Chiakiego.