W mieście Rakkachou, które niektórzy nazywają "Miastem Jakuza", licealistka Megumi wraca do domu i odkrywa, że jej ukochany pies został brutalnie zabity przez deprawowanego sprawcę. Akt ten miał na celu wymuszenie na jej matce sprzedaży domu lichwiarzom. Incydent przyciąga uwagę Hiromasy "Nine" Tsukumo, dziwnego człowieka, którego towarzyszy potężna, zniekształcona istota, której nikt poza Megumi nie wydaje się dostrzegać. Gdy Nine próbuje utworzyć własną grupę jakuzi, mającą na celu ochronę niewinnych mieszkańców Miasta Jakuza, powoli prowadzi Megumi ku ostatecznej prawdzie o ich świecie.