Główny bohater, kot o imieniu Nyatto, wyrusza w podróż, by uratować duszę swojej siostry, która została rozdarta na pół, gdy próbował ją ocalić przed Śmiercią. Ona podąża za nim, będąc w stanie śmierci mózgu. Stają oni licznym, genialnym, zmyślnym scenariuszom, zaczynając od niepokojącego przedstawienia magicznego.