Po tym, jak Midou Ginnosuke stracił oboje rodziców w wieku dziesięciu lat, jego babcia postanawia go przygarnąć. Wchodzi do jej domu, gdzie mieszka z nią jej kotka, Anzu. Życie przez pewien czas płynie spokojnie i wszystko wydaje się w porządku, dopóki pewnego ranka nie budzi się, by odkryć, że dziewczyna z kocimi uszami leżąca obok niego to nikt inny jak Anzu, która przeobraziła się w nekomatę (dwuogonowego potwora-kota).