Tsuwabaki, zwykły uczeń szkoły średniej, przypadkowo zamienia swój napój z napojem mężczyzny o psich uszach. W nocy zamienia się w małą owcę, a jego jedyną nadzieją na powrót do normalnego życia jest wybrana dziewczyna, która musi znaleźć i złapać 7 Stardropów. Skomplikowaniem jest to, że nie może ujawnić jej swojej prawdziwej tożsamości.