Piękna Yurim Lee ukrywa tajemnicę: potrafi wyczuć, kiedy ludzie ukrywają mroczne intencje. Dla niej ich twarze zdają się być owiane czarną chmurą. Im ciemniejsza chmura, tym bardziej złowrogie są ich myśli. Jednak ta zdolność przyniosła jej więcej szkody niż pożytku, prowadząc do jej wykluczenia w młodości. Teraz, będąc studentką, jest samotniczką, która ma trudności z zaufaniem innym. Pewnego dnia, wracając do domu, Yurim zostaje zaatakowana przez mężczyznę owianego ciemnością. Wkrótce ratuje ją Jooeun Lim, mężczyzna o włosach koloru wiśniowych kwiatów. Ich krótkie spotkanie nieco rozjaśnia jej samotny świat, a dwójka staje się przyjaciółmi. Dzięki pomocy Jooeuna, Yurim radzi sobie ze swoją unikalną zdolnością i zaczyna poznawać nowych ludzi. W miarę jak stara się odzyskać zaufanie do innych, które straciła, musi zmierzyć się z przeszłością, którą próbowała zapomnieć.