Po śmierci swojej bliskiej przyjaciółki Mari Hanashiro, Arisu Ichinokuro dziedziczy jej Mushi, Morpho Butterfly. Te owadopodobne istoty zjadają sny i myśli ludzi w zamian za nadprzyrodzone moce. Aby zrozumieć, dlaczego otrzymała to Mushi, Arisu wyrusza w podróż, aby dowiedzieć się więcej o Mushi i Mushitsuki. W tym pomaga jej Daisuke „Kakkou” Kusuriya, agent Specjalnego Urzędu Ochrony Środowiska, który został przydzielony jako jej ochroniarz.