Świat widziany oczami kota ograniczony jest do kolorów niebieskiego, żółtego, czarnego i białego. Z powodu tego ograniczenia kot Hachi uważa życie za monotonne i pozostaje obojętny w szkole. Na lekcjach jego uwaga nieustannie błądzi, ale nowy uczeń z innej szkoły może zakłócić jego spokojny świat. Wśród uczniów, którzy są w całości futrzastymi zwierzętami, jaszczurka Aoi wydaje się wszystkim świeża i interesująca. Jest inteligentny, uprzejmy i ubiera się ciepło nawet latem. Mimo przybycia nowego ucznia, Hachi początkowo pozostaje nieruszony. Jednak przypadkowe spotkanie szybko prowadzi Hachiego do odkrycia tajemnicy Aoi: jego ogon emituje zupełnie inny odcień – kolor, którego Hachi nigdy wcześniej nie widział. Gdy obserwuje jasno błyszczącą skórę Aoi, Hachi jest pełen podziwu i pragnie ponownie zobaczyć to ukryte widowisko. Dwaj dzielą swoje osobiste życzenia, a wkrótce monochromatyczne niebieskie życie Hachiego przekształca się w żywy niebieski.