Jae to koreańska studentka, która wyjechała do Europy, aby studiować sztukę. Jej plany nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, mimo to pozostaje zdeterminowana, by odnieść sukces. Pewnego wieczora jej przyjaciółka Melissa przywozi do mieszkania Jae pijanego mężczyznę i pyta, czy może zostać na noc. Mimo oporów Jae zgadza się. Tej nocy śni, że mężczyzna pije jej krew... co, naturalnie, okazuje się nie być snem. Jae zaskakująco nie boi się wampira, Michaela, i zaczyna malować jego portret. Dwójka zawiera niezwykłą umowę: jeśli Jae pozwoli wampirze żywić się nią, on będzie jej modelował. Jego uroda i uwodzicielska, nadprzyrodzona energia mogą być dokładnie tym, czego Jae potrzebuje, by w końcu odnieść sukces jako malarka.