Na podstawie gry hentai, Mizuiro opowiada historię dwóch dziewcząt, które żywo kochają Kenjiego. Pierwszy odcinek koncentruje się na Yuki, młodszej siostrze Kenjiego, której obsesja na punkcie brata powoduje jej smutek. Jest to szczególnie poruszające, biorąc pod uwagę ich relację rodzeństwa, nawet jeśli Yuki została adoptowana przez ojca Kenjiego. Drugi odcinek śledzi niezgrabną Hiyori, która wychodzi nago i duchopodobnie z szafy Kenjiego. Próbuje przekonać Kenjiego, by się w niej zakochał, mimo że nie pamięta, dlaczego pojawia się z szafy.