Ta opowieść science-fiction śledzi losy Sharaku Housuke, chłopca obdarzonego nadprzyrodzonymi zdolnościami, który bada okoliczności otaczające wydarzenia historyczne. Jest potomkiem „plemienia trzecieokich”. Jako uczeń drugiej klasy gimnazjum Sharaku Housuke zawsze nosi na czole duży opatrunek. Wygląda na niewinnego chłopca, przypominającego małe dziecko. Jednak gdy opatrunek zostanie zdjęty, pojawia się jego trzecie oko, a on gwałtownie zmienia się w byt przypominającego diabła, uwalniając przerażające moce psychiczne.