Aki, student college’u, jest zaskoczony, gdy do jego tokijskiego mieszkania nagle wchodzi nastoletnia dziewczyna, zachowująca się, jakby powinien ją znać. Gdy prawda wychodzi na jaw, sytuacja okazuje się jeszcze bardziej dziwna. „Nastoletnia dziewczyna” to w rzeczywistości Mill, jego ukochana kotka z domu w Kyushu, która okazuje się być 86-letnim „kotem-potworem” zdolnym do przekształcania się między formą kota a ludzką. Czy Aki poradzi sobie z integracją swojego nadprzyrodzonego kota ze swoim zwyczajnym życiem studenckim?