Shizuma Origasa, niegdyś ceniony samuraj z domeny Aizu, wpadł w trudności po tym, jak jego region poniósł druzgocącą porażkę w walce z nowym rządem cesarskim. Aby przetrwać, Shizuma pracuje teraz jako nosiciel rikszy w Tokio. Jednocześnie nieustannie poszukuje swojej zaginionej narzeczonej, Sumie Kanomata, młodszej siostry jego bliskiego przyjaciela Gennosuke, który w ostatnich chwilach powierzył jej bezpieczeństwo Shizumie. Po udaremnieniu spisku zamachowego Shizuma zostaje zatrudniony przez policję i wykorzystuje to stanowisko, aby posunąć naprzód swoje poszukiwania Sumie. Jednak szybko okazuje się, że wpadł w wir politycznych intryg, w które zaangażowani są lojaliści rządowi, uparci rebelianci, chytre gejsze, ingerujący cudzoziemcy oraz tajemniczy członek jakuzy, Kyoushirou Shuragami.