Bogowie i demony toczą niekończącą się wojnę, używając świata śmiertelników jako pola bitwy. Podobnie jak w przypadku większości długotrwałych uraz, pierwotne przyczyny przestały mieć znaczenie – nienawiść stała się sposobem życia. Jednakże przepowiedziano, że jeden wstanie, aby przywrócić harmonię między bogami a demonami. Wchodzi Raenef... dziedzic linii demonicznej arystokracji, który ledwo nadaje się do życia dworskiego. Król demonów powierza Eclipse zadanie bycia jego nauczycielem, aby ukształtować Raenefa w odpowiednią demoniczną formę. Dwójka wyrusza w podróż odkrywania siebie i wkrótce dołączają do nich ludzki rycerz i błogosławiony przez bogów kapłan.