Akcja toczy się pod koniec ery Showa, pod koniec lat 80. XX wieku. Stary dwór w mieście Misaki ma ponoć być siedzibą czarownicy. Aoko nagle wchodzi do świata magów, gdy jej dziadek postanawia, że to ona stanie się następczynią rodziny Aozaki. Od tamtej pory Aoko zamieszkuje w pałacu Kuonji i zaczyna uczyć się magii od młodej magicy Alice Kuonji, rzekomej czarownicy z dworu. Po tym, jak Soujuurou Shizuki staje się świadkiem ich używania magii, również zostaje zmuszony do zamieszkania z nimi, dopóki nie zostanie znaleziona runa pozwalająca usunąć jego wspomnienia.