Fabuła koncentruje się na Testa, młodym lingwistycznym wirtuozu i profesorze uniwersyteckim. Jego przełożony, sierżant Rossa, wprowadza go do Sojuszniczego Departamentu Kryptanalizy. Tam zostaje powierzone mu zadanie złamania kodu wrogich wilkołaków, którego używają do szyfrowania swoich transmisji radiowych. Testa jest oszołomiony, ponieważ zaszyfrowany kod produkuje jedynie dźwięk wilczego wyja. Jego badania okazują się bezowocne, więc postanawia schwatać żywego wilkołaka, aby wspomóc swoją pracę kryptograficzną. Po wypróbowaniu każdej możliwej metody, w końcu lokalizuje samicę wilkołaka o imieniu Yonaga.