Trzy lata temu Katsumi Yu wyjechał do Afryki w ramach wolontariatu jako lekarz. Jednak krótko potem wybuchła wojna domowa, a on został pojmany przez grupę partyzancką, która desperacko potrzebowała lekarza do leczenia rannych. Przez kilka lat kontynuował to, dla czego przybył – pomagał ludziom w potrzebie. Ale po zmianie reżimu w kraju partyzanci zostali prześladowani, a Yu znalazł się w sytuacji, w której musiał zabić lub zostać zabity. Wkrótce porzucił zawód lekarza i zrobił tatuaż Lucyfera na prawym ramieniu jako przypomnienie swoich przeszłych grzechów. Mimo że Yu wrócił do Japonii, spędzał dni na piciu. Po nocnej awanturze w stanie nietrzeźwym obudził się w klinice prowadzonej przez doktora Minatono. Ta podejrzana placówka przyjmowała wszystkich pacjentów, nawet tych bez ubezpieczenia czy możliwości zapłaty, a mimo to dysponowała najnowocześniejszym sprzętem. Okazało się, że doktor Minatono współpracował z klientami, takimi jak mafia, którzy nie mogli korzystać z usług zwykłych szpitali ze względów prawnych, a w zamian otrzymywał ogromne kwoty pieniędzy, które pomagały utrzymać klinikę. Początkowo Yu odrzucił propozycję pracy od doktora Minatono, ale sytuacje, które go angażowały, ciągle pojawiały się, trzymając go zajątego w sali operacyjnej.