Wspólnie z nowymi i starymi sojusznikami Parn ratuje swoją wieś przed brutalnymi atakami plemienia goblinów. Po zwycięstwie Parn, jego przyjaciel kapłan Etoh, elfka Deedlit, krasnolud Ghim i mag Slayn wyruszają w podróż, aby zbadać zło, które zaczęło nawiedzać wyspę Lodoss. Grupa staje twarzą w twarz z podejrzanymi demonicznymi stworzeniami, ale zostaje aresztowana przez żołnierzy z ufortyfikowanego miasta. Choć Parn i jego przyjaciele są szybko zwalniani, nie udaje im się powstrzymać Ashrama — potężnego wojownika wysłanego przez zbuntowanego bohatera Belda, by podporządkować Lodoss — od podboju miasta i zabicia jego ukochanego kapitana. Zhańbiony własną słabością, Parn składa przysięgę, że przewyższy Ashrama. Jednak czarownica Karla, ukrywająca się za politycznymi ambicjami Belda, wydaje się uruchomić mroczniejsze plany, a Parn będzie musiał pozyskać dodatkową pomoc, aby powstrzymać wielką katastrofę przed zniszczeniem Lodoss i wszystkiego, co mu drogie.