Akcja koncentruje się na Li Xiongmao, ludzkim chłopcu wychowanym przez demony, który otrzymuje rozkaz od swojego mistrza, by opuścić Górę Czarną i Białą oraz zniszczyć trzech wrogów odpowiedzialnych za zagładę rasy demonów. W miarę jak poszukuje prawdy, stopniowo ujawnia konflikt między ludźmi a demonami, tajemnice dynastii oraz zagadkę otaczającą jego własny los.