Ayumi Umino zawsze podziwiała osoby takie jak Mizuki Otonashi; mimo że jej matka leżała na łożu śmierci, Mizuki zdołała zyskać w klasie największą popularność i uznanie za życzliwość, idąc nawet tak daleko, że nie zdradziła, iż Ayumi pominęła lekcje, by pić alkohol. Pewnego dnia do Ayumi podchodzą znajomi Mizuki i proszą ją, by zwróciła jej zestaw do malowania – mimo swojego mrocznego nastawienia do płytkich dziewczyn, Ayumi zgadza się, chcąc oddać Mizuki za jej życzliwość. Jednakże, gdy Ayumi, skracać drogę, dociera do domu Mizuki, widzi coś, czego nie powinna była zobaczyć – Mizuki wychodzącą z samochodu, okrytą krwią i trzymającą nóż. Ayumi czuje, jak śmierć zbliża się do niej, gdy Mizuki podchodzi, ale jest zaskoczona, gdy zamiast tego zostaje zaproszona na herbatę. Niespokojnie przyjmuje zaproszenie, będąc teraz świadkiem morderstwa i bojąc się o swoje życie, ale ciekawa tej strony Mizuki, zwykle ukrytej przed publicznością.