Młoda Clara odwiedza swoją ciocię Gerdę i wuja Drosselmeyera. Jej ciocia opowiada przerażające historie o Łapserdiku, niepokojącej i tajemniczej postaci, która zamienia dzieci w myszy, jeśli nie pójdą spać na czas. Łapserdik stale szpieguje śpiące dzieci, szukając kolejnych ofiar. Tuż przed pójściem spać, jej ekscentryczny wujek podarował jej drewnianą lalkę w kształcie orzecha. Czuję się nieco zażenowany, ponieważ jedyną idealną częścią lalki jest serce, ale Clara uwielbia swoją nową zabawkę. Zasypia, ale budzi się na dźwięk skrzeczenia myszy...