Santi to nieśmiały hiszpański chłopiec, który trzyma w misce małą wielorybicę niewidoczną dla wszystkich oprócz niego. Wielorybica, o imieniu Josephina, potrafi zmieniać swój rozmiar i latać; zabiera Santi w liczne, marzycielskie przygody i pomaga mu stawić czoła wyzwaniom dzieciństwa; jednak sytuacja się zmienia, gdy Santi zaczyna interesować się światem zewnętrznym i poznaje swojego oddalonych emocjonalnie ojca. Na podstawie powieści Adios, Josefina (Dobranoc, Josephine) autorstwa Josego Marii Sáncheza-Silvy.