Świat, w którym ludzie, bestie, demony, bogowie, smoki i pixie walczą o supremację; wojna, w której wielcy wojownicy bestii z oddziału Baemon, rycerze smoków unoszący się w niebie oraz rasa demonów, która wpadła w pułapkę oddziałów aniołów, toczą walkę. Dziecko mieszańca, noszące we krwi ludzką, demoniczną i bestialską, przeszło przez trudności, jakich nikt inny nie doświadczył, i posiada niezrównany dziki potencjał wojenny. Przeznaczono mu przebudowanie szachownic tego świata, a także przeżycie wyjątkowego, wyrywającego serce życia miłosnego.