Studenckie Stowarzyszenie Kulturowe Akademii Yamaboshi składa się z pięciu outsiderów (Himeko, Iori, Yui, Aoki i Taichi), którzy nigdzie indziej nie pasują. Choć wydają się być tak bliscy, jak tylko przyjaciele mogą być, ich więź zostaje poddana próbie, gdy zaczynają tajemniczo zamieniać się ciałami. Pięciu przyjaciół musi teraz ustalić, dlaczego tak się dzieje, oraz zmierzyć się z najgłębszymi sekretami, lękami i ukrytymi sympatiami każdego z nich. Czy będą w stanie pozostać przyjaciółmi, zachowując przy tym zdrowie umysłu?