W 1863 roku, w okresie oznaczonym przez gwałtowne zamieszki społeczne, samuraje z różnych środowisk zbiegają się do Kioto, licząc na dołączenie do Mibu-Roshi – grupy wojowników związanych nieugiętą lojalnością wobec shogunatu. Z czasem frakcja ta ewoluuje w jeden z najbardziej znanych (i sławnych) ruchów w historii Japonii: Shinsengumi. W tym intensywnym klimacie pojawia się Seizaburou Kamiya, młody, aspirujący wojownik, który mimo braku doświadczenia bojowego pali się gorącym pragnieniem pomocy Mibu-Roshi w ich misji oraz zemsty za swoją rodzinę, która została niesłusznie zamordowana. Souji Okita, jeden z najbardziej utalentowanych (choć niedojrzałych) szermierzy Mibu-Roshi, zgadza się wziąć Seizaburou pod swoją opiekę. Czego nikt nie podejrzewa, a zwłaszcza Souji, to fakt, że Seizaburou jest w rzeczywistości dziewczyną o imieniu Sei Tominaga, która przebrana za mężczyzn!