Narumi Katou cierpi na Zonapha Syndrome, rzadką chorobę, która powoduje, że przestaje oddychać, jeśli nie sprawia, że inni się śmieją. Został zmuszony do porzucenia treningu chińskiego kenpo i powrotu do Japonii, gdzie pracuje jako klaun. Problem polega na tym, że nie jest zbyt zabawny. Pewnego dnia spotyka Masaru Saigę, niedawnego spadkobiercę ogromnego majątku, który wywołuje u niego pierwszy śmiech tego dnia. Gdy odkrywa, że za Masaru polują zabójcy, wtrąca się, by chronić chłopca, tylko po to, by stwierdzić, że zamiast konwencjonalnej broni zabójcy używają ogromnych, przerażających marionetek. Wkrótce napotykają tajemniczą Shirogane, która kontroluje własną marionetkę i twierdzi, że została wysłana z Francji przez zmarłego dziadka Masaru, by go chronić. Ich drogi splatają się i rozchodzą, dzieląc się na dwie historie: Karakuri i Cyrk, marionetki i wykonawcy, łzy i śmiech. Dziwny cyrk żywych lalek, który rozprzestrzenia Zonapha Syndrome, ludzkie marionetki zbiorczo znane jako Shirogane oraz lalkarze, których nieustępliwa ura sprawiła, że obie strony tego przedstawienia ruszyły z miejsca.