Po latach niespełnionej miłości Naoya Mukai w końcu zaczyna randkować ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, Saki Saki. Jednak gdy próbuje zaangażować się w ten związek, otrzymuje nagłe wyznanie od Nagisy Minase. Na początku Naoya próbuje ją odrzucić, ale szybko poddaje się uczuciom, nie chcąc zranić Nagisy. Stara się uniknąć zdrady zaufania swojej dziewczyny, więc wymyśla „rozwiązanie”, które sprawi, że obie dziewczyny będą szczęśliwe – dwulicowość. Naturalnie Saki odrzuca ten pomysł, ale dzięki upartości Naoyi i Nagisy niechętnie się poddaje. W ten sposób zaczyna się trójkątna relacja między Naoyą, jego dziewczyną i jego „drugą” dziewczyną, która odbiega od społecznych norm.