Lieri Bishop, wchodząca w szeregi dowódców New Solars, oraz jej asystentka, major Naomi Evans, wsiadają na okręt bitewny zmierzający na Ziemię, aby donieść Federacji Uniwersalnej o zbrodniach Neo Terrors. Kapitan statku, Donny Bogan, jest członkiem Neo Terrors i od czterech lat żywi urazę do nich, odkąd sabotaż podczas misji porwania na Ziemi doprowadził do jego aresztowania. Wykorzystując tę okazję, poddaje ich praniu mózgu. Gdy zmienia się oświetlenie na okręcie bitewnym, ich osobowości przekształcają się w takie, które pasują do załogi, i wtedy rozpoczyna się „seksualna” impreza...