Typowy wakacyjny urlop Ruki Azumi polega na spędzaniu każdej chwili na boisku do piłki ręcznej, aby unikać swojej jedynej współlokatorki – alkoholowej matki. Gdy incydent podczas treningu skutkuje wyrzuceniem Ruki z drużyny piłki ręcznej, zmuszona jest poszukać innych sposobów na rozrywkę, co ostatecznie prowadzi ją do akwarium, w którym pracuje jej ojciec. Tam spotyka Umiego, tajemniczego chłopca wychowanego przez dugongi, który przebywa w akwarium w celu prowadzenia badań nad jego niezwykłą, zależną od wody fizjologią. Ruka i Umi szybko stają się bliskimi przyjaciółmi, a do dwójki dołącza Sora, brat Umiego, który również dzieli niezwykłą więź z oceanem. Razem trójka odkrywa wspaniały podwodny świat, jednocześnie poznając szczegóły dziwnego „festiwalu”, na który przygotowują się wszystkie stworzenia morskie na całym świecie.